花旗:比亚迪维持买入评级及行业首选 目标价90港元

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  8月6日,花旗发表研究报告,维持比亚迪()“买入”评级,目标价90港元。

  花旗指出,比亚迪继续保持年初至今出色的销售业绩,虽然在国家削减新能源汽车补贴之后,新能源汽车七月份销量同比减少12%至辆,但年初至今仍同比增长73%。19年7月份,新能源汽车批发总量为辆,同比增长73%。预计比亚迪8月新能源汽车的销量还会有所改善。总体而言,相信市场将积极解读7月份的数据。

  花旗表示,仍然维持其“买入”评级和行业首选,基于以下原因:

  其一,预计低线城市消费降级趋势将持续,由于运营成本大幅下降,新能源汽车销售将受到青睐。来自低线城市的新能源汽车销售份额从17财年的8%大幅增长至18财年的23%。该行预计,在19财年,来自低线城市的销售组合将进一步增长;其二,预计19年销售的40万辆新能源汽车中 ,15万辆将来自汽车共享和租赁需求,出货量主要在Q1到Q3;其三,原材料价格下降应会进一步改善比亚迪的LT利润率趋势。

李双双

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